新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"或"公司"）创业板首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获深圳证券交易所上市委员会审核通过，并取得中国证监会的注册批复（证监许可〔2025〕525号）。方正证券承销保荐有限责任公司担任此次发行的保荐机构和主承销商。
本次股票公开发行将采用战略配售、网下询价配售以及网上申购相结合的方式进行。发行人与主承销商将通过网下初步询价直接确定最终发行价格，不再设置累计投标询价环节。
此次计划公开发行5,988.8867万股A股股票，占发行后总股本的25%。全部为新股发行，原有股东不参与公开发售股份。发行完成后公司总股本将增至23,955.5467万股。
初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次公开发行总量的20%。其中：
- 保荐机构相关子公司跟投比例为发行量的5%，即299.4443万股；
- 公司高管和核心员工设立的专项资管计划拟认购不超过发行数量10%，即598.8886万股，且认购金额上限为1亿元；
- 其他战略投资者合计认购金额亦不超过1亿元。
在回拨机制启动前，网下初始配售数量为3,353.8094万股，约占扣除战略配售后发行总量的70%；网上初始配售数量为1,437.30万股，约占扣除战略配售后发行总量的30%。最终的网下和网上发行数量将根据回拨机制调整后确定，并于2025年6月13日（T+2）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中公布。
为帮助投资者深入了解发行人及其本次公开发行的相关安排，保荐人与主承销商将在网上路演活动中进行详细说明。具体安排如下：
- 时间：2025年6月10日（T-1日）下午14:00至17:00
- 平台：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
- 参与人员：公司管理层和保荐机构代表
投资者可通过上述渠道获取更多关于发行人及本次公开发行的信息。
